威廉 is 可用 租用
雇佣 威廉威廉·格伦
验证专家 in 金融
金融专家
位置
亚特兰大，佐治亚州，美国
至今成员总数
2019年12月3日
比尔已经执行了几十个风险投资，增长，资本重组，和M&一个交易. 他在投资银行工作(雷蒙德詹姆斯), 企业发展(Aderant, 纽约证交所股票代码:ROP), 和私募股权(Fulcrum equity Partners). 他喜欢做自由职业者，帮助客户制定和实施他们的增长计划，并在融资过程中考虑所有融资选择, 企业融资, 和M&为了推动增长和实现价值最大化.
工作经验
主要
2018 - 2019
成为好奇的伙伴
- 为Good Buy Gear(一家颠覆性的婴儿用品电子商务公司)领投200万美元的第二轮种子融资。, 包括所有阶段的尽职调查和交易谈判, 随后进入了董事会. 与包括Relay Ventures和Access venture Partners在内的声誉良好的风险投资基金进行协调.
- 将460亿美元的“新妈妈”经济划分为8个投资类别，并实施了严格的机会筛选和交易开发流程.
- 建立并管理管理公司的所有后台职责，包括税务和会计, LP报告, 法律, 以及所有其他供应商.
- 与四家投资组合公司建立增值咨询关系, 包括一个董事会席位和三个董事会观察员角色. 每月或每两周提供战略规划方面的建议, 财务预测, 单位经济, 团队建设, 产品开发, 和筹款.
- 每季度为顾问委员会准备并提供全面的投资组合和管理公司更新.
重点领域:财务预测, 投资备忘录, 金融建模, CRM系统, 业务咨询, 供应商管理, 董事会报告, 业务发展, 报告, 有限合伙, 董事会, 风险资本
战略项目总监
2016 - 2018
Aderant(纽约证券交易所:ROP子公司)
- 牵头收购Handshake(30人的知识管理软件提供商)和BillBlast(6人的法律计费软件提供商)。. 对于这两个, 建立详细的投影模型(包括协同分析), 这两种模式构成了未来预算的基础. 除了, 管理所有方面的业务，包括销售和市场营销, 专业服务, 支持, 金融, 技术(内部和第三方). 领导了在90天内完成的成功集成.
- 实施并领导战略部署流程, 一个驱动发展的程序, 执行, 并监测一套全面的行动计划和关键绩效指标，最终形成旨在实现扩展目标的年度战略计划.
- 建设和维护全面, 向母公司Roper(纽约证券交易所代码:ROP)运营董事会提交的五年业务规划. 建立产品线P&L预测模型(包含六个产品套件)，其场景基于广泛的业务触发器集.
- 为公司第一款基于云的产品建立了一个自下而上的预测模型. 与产品总经理一起评估市场规模，并根据客户规模制定全面的假设, 地区, 并以产品模块决策驱动模型. 目标是在24个月内从0美元快速增长到500万美元的ARR.
- 创建并领导委员会，为价格变化提供官方管理，并为围绕价格的战略决策提供论坛. 建立并维护公司第一个全面的价格目录，包括六个产品套件和数百个模块. 主持季度会议并管理委员会的所有其他方面(会议记录), 甲板, 价格变动情景分析).
- 为第三方执行伙伴设计参与方案. 生态系统中所有现有和潜在合作伙伴的实际联系点.
重点领域:尽职调查、软件即服务(SaaS)、战略规划 & 执行, 合作伙伴关系, 定价策略, 金融建模, 公司发展, 财务规划 & 分析(FP&一)、合并 & 收购(M&A)
高级副
2012 - 2016
支点股权投资公司
- 执行CarePlus的多数资本重组, 为门诊手术中心提供市场领先的麻醉管理和招聘服务. 代表一家1,000万美元股权集团的牵头股权基金，并获得2,000万美元的统一债券. 与共同保荐人协调尽职调查工作, 撰写投资委员会备忘录, 维护杠杆收购模式/向潜在的债务和股权合作伙伴介绍, 进行内部QOE分析, 并审查了虚拟数据室.
- 与投资组合公司Five Points Healthcare合作，对家庭健康和临终关怀提供商进行了两次收购(每笔企业价值在600万美元至1000万美元之间). 对于这两个, 建立了杠杆收购模型, 参与现场调研, 起草并提交出借人书, 确定最优资本结构, 参与QOE评审过程, 并参与了文件的谈判.
- 为网络安全解决方案提供商流行执行了500万美元的A轮融资. 进行初步审查, 参与投资意向书谈判, 投资委员会备忘录, 帮助构建修改的参与优先证券, 协调勤奋工作(现场/客户/技术), 评审虚拟数据室, 并参与了文档的编写.
- 执行两家收入低于1000万美元的中小型企业忠诚度技术提供商之间的合并/增长轮. 进行并购分析，确定企业的相对价值，并纳入现有投资者的复杂清算优先权.
- 推动18家公司的投资组合(基金II)和5家公司的投资组合(基金I)的季度和年度LP报告流程. 对于年会, 围绕100多页幻灯片的开发实施流程改进. 对于这两个, 改进的模板, 推动编辑过程, 负责所有市场调查, 并协调投资组合公司的更新.
- 以3100万美元收购办公室药品配药公司. 建立买断模型, 参与意向书谈判, 开发出借人资料, 并且进行了深入的管理, 第三方监管调查最终导致交易被否决.
- 在9300万美元私募股权基金的整个生命周期中进行交易管道管理, 包括对机会的快速初步审查和分析, 编写一页纸的摘要, 介绍性的电话, 以及用于分析潜在交易和退货场景的迷你模型, 以及每周合作伙伴会议上的演讲机会.
- 支持投资组合公司实现6500万美元和1.1亿美元的企业价值. 对于这两个, 与投资银行家联系，提供公司信息, 审核营销材料, 并执行特别分析，包括深入的客户分析、瀑布分析和回报分析.
关注领域:杠杆收购(LBO), 投资意向书谈判, 增长股票, 风险资本, 投资组合报告, 投资备忘录, 资本重组, 合并 & 收购(M&A)、投资组合管理、分析、财务建模、股权融资、交易咨询
投资银行分析师
2010 - 2012
Raymond James Financial
- 成功出售价值5000万美元的废水处理设备业务. 建立了详细的预测模型, 起草所有营销材料(包括执行摘要和CIM), 管理与100多个潜在买家的联系, 收集和审查LOI的填充和管理的数据室, 并(与董事总经理和管理团队一起)引导交易顺利完成.
- 为一家价值20亿美元的专业消费品公司的私有化交易做宣传. 利用杠杆收购、先例交易和交易可比性方法对公司进行估值. 利用公开文件分析高级信贷安排的潜在再融资和股本的重新分类.
- 向某客户就一家跨国油气公司剥离146家便利店的正式竞标程序提供法律意见. 在整个投标过程中协助客户，包括使用门店级P进行估值&L模型，数据室信息分析，最后一轮投标文件的起草和提交.
- 为某客户在消费品和服务行业寻求收购目标提供法律意见. 负责识别和评估企业价值在1亿至1.5亿美元之间的潜在收购目标.
- 领导一所大学的分析师招聘工作. 收集简历, 进行现场访谈, 通过“超级日”进行了进一步的采访,并参与了这个竞争激烈的行业的招聘决策.
重点领域:保密信息备忘录(CIM), 财务预测, 市场研究, 金融建模, M&A(卖方)，尽职调查，数据室，招聘，推销平台，投资银行业务，合并 & 收购(M&A)
教育
2006 - 2010
银行及金融专业本科以上学历
乔治亚大学雅典分校
认证
2012年2月- 2012年7月
系列63
美国金融业监管局
2011年12月至2012年7月
系列79
美国金融业监管局